1962年古巴导弹危机期间，一个苏联间谍被发现不是人类，而是外星文明的前哨侦察兵。
1962年，美苏冷战最激烈时，军情六处抓获一名苏联高级间谍。审讯中，他声称自己来自距离地球40光年的行星，他的种族擅长拟态，已渗透地球数百年，目的是评估人类是否会自我毁灭。一旦人类通过核战争证明自己是高危物种，他的母星就会发动灭绝令。这名“间谍”要求与肯尼迪和赫鲁晓夫直接对话，而他手里握着苏联所有核弹头的发射密码。英国情报官托马斯必须在72小时内判断他说的是真是假——因为如果他说的是真的，那么人类文明只剩三天时间。
将冷战恐惧升维到星际尺度，密室审讯戏张力十足。外星人那句“你们不是需要敌人，你们是需要一个证明自己不该毁灭的理由”，堪称年度最锋利台词。
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